Planification financière intégrée de patrimoine
De notre bureau familial à vous
Nous sommes l’un des rares cabinets boutiques de services financiers à offrir une approche globale et intégrée qui comprend toute l’expertise dont vous avez besoin pour établir votre stratégie de planification financière.
Comprendre la force de notre cabinet.
Préparer et sécuriser votre avenir financier et construire votre patrimoine pour les générations futures est bien plus qu’une question d’argent, c’est la gestion de vos projets de vie et de vos objectifs personnels et professionnels dans la durée.
Vous avez besoin d’une combinaison de services sur mesure pour saisir tous les aspects de cette planification.
Nous comprenons la tranquillité d’esprit de savoir que les plans financiers personnels, familiaux et d’entreprise les plus appropriés, les plus rentables et les plus avantageux sur le plan fiscal sont en place et fonctionnent pour vous.
Lors de l’élaboration d’un plan financier intégré, nous nous appuyons sur notre expertise dans les domaines suivants :
- Planification financière
- Planification des revenus de retraite
- Planification successorale
- Planification fiscale
- Succession d’entreprise
- Transfert intergénérationnel de richesse
- Philanthropie
- Stratégies de gestion des risques
Quels sont vos objectifs et vos besoins de liquidités à court, moyen et long terme ? Quelle est votre tolérance au risque ? Quelle est votre situation personnelle et professionnelle ? Comment abordez-vous la continuité entrepreneuriale ou la transmission de la direction de votre entreprise familiale ? Êtes-vous bien préparé en cas de décès ou d’invalidité ?
Reconnaissant qu’il n’y ait pas deux clients identiques, nous prenons le temps d’écouter et de comprendre vos besoins particuliers, vos objectifs et votre vision. Cette compréhension sert de base à partir de laquelle nous développons un plan intégré qui aborde toutes les facettes de votre patrimoine.
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une Compréhension profonde
Avant de préparer un plan patrimonial, nous déterminons vos objectifs, votre tolérance au risque et votre horizon temporel. Nous mesurons ces facteurs par rapport à notre connaissance approfondie de la planification financière et des stratégies patrimoniales.
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Un processus discipliné de planification patrimoniale
En fonction des spécificités de la situation de chaque client, nous proposons un plan patrimonial complet qui déterminera où vous êtes, où vous allez et comment vous y rendre.
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une surveillance rigoureuse
Lors de la mise en œuvre du plan de gestion de patrimoine d’un client, nous travaillons avec vous pour définir et mettre en œuvre les étapes nécessaires pour atteindre vos objectifs et les faire prospérer. Surveiller vos progrès et mettre à jour votre plan à mesure que vos objectifs évoluent ou changent.
Nos principaux atouts
Notre approche du conseil à nos clients repose sur :
Pourquoi nous choisir
Expérience
Depuis nos débuts, nous avons fourni à nos clients des conseils de planification à travers un large éventail de conditions de marché. Ce bilan d’expérience continue d’éclairer notre approche prudente et notre perspective à long terme.