Planification financière intégrée de patrimoine. De notre bureau familial à vous

Comprendre la force de notre cabinet.

Nous sommes l’un des rares cabinets boutiques de services financiers à offrir une approche globale et intégrée qui comprend toute l’expertise dont vous avez besoin pour établir votre stratégie de planification financière.

Préparer et sécuriser votre avenir financier et construire votre patrimoine pour les générations futures est bien plus qu’une question d’argent, c’est la gestion de vos projets de vie et de vos objectifs personnels et professionnels dans la durée. Vous avez besoin d’une combinaison de services sur mesure pour saisir tous les aspects de cette planification.

Nous comprenons la tranquillité d’esprit de savoir que les plans financiers personnels, familiaux et d’entreprise les plus appropriés, les plus rentables et les plus avantageux sur le plan fiscal sont en place et fonctionnent pour vous.

Service aux particuliers & familles en entreprise

Quels sont vos objectifs et vos besoins de liquidités à court, moyen et long terme ? Quelle est votre tolérance au risque ? Quelle est votre situation personnelle et professionnelle ? Comment abordez-vous la continuité entrepreneuriale ou la transmission de la direction de votre entreprise familiale ? Êtes-vous bien préparé en cas de décès ou d’invalidité ?

Reconnaissant qu’il n’y ait pas deux clients identiques, nous prenons le temps d’écouter et de comprendre vos besoins particuliers, vos objectifs et votre vision. Cette compréhension sert de base à partir de laquelle nous développons un plan intégré qui aborde toutes les facettes de votre patrimoine.

Lors de l'élaboration d'un plan financier intégré, nous nous appuyons sur notre expertise dans les domaines suivants :

  • Planification
    financière
  • Planification des revenus de retraite
  • Planification
    successorale
  • Planification
    fiscale
  • Succession
    d’entreprise
  • Transfert intergénérationnel de richesse
  • Philanthropie
  • Stratégies de
    gestion des risques

Planification financière intégrée de patrimoine

Notre approche du conseil à nos clients repose sur les principaux atouts suivants

1

Compréhension profonde

Avant de préparer un plan patrimonial, nous déterminons vos objectifs, votre tolérance au risque et votre horizon temporel. Nous mesurons ces facteurs par rapport à notre connaissance approfondie de la planification financière et des stratégies patrimoniales.

2

Processus discipliné de planification patrimoniale

En fonction des spécificités de la situation de chaque client, nous proposons un plan patrimonial complet qui déterminera où vous êtes, où vous allez et comment vous y rendre.

3

Surveillance rigoureuse

Lors de la mise en œuvre du plan de gestion de patrimoine d’un client, nous travaillons avec vous pour définir et mettre en œuvre les étapes nécessaires pour atteindre vos objectifs et les faire prospérer. Surveiller vos progrès et mettre à jour votre plan à mesure que vos objectifs évoluent ou changent.

Pourquoi nous choisir

La puissance d'une approche holistique

Nous avons le privilège de travailler avec des particuliers et des familles depuis plus de 30 ans, souvent sur plusieurs générations. Au cours de cette période, nous avons appris que nos clients valorisent et apprécient la combinaison de traits qui distinguent notre entreprise.

Expérience

Depuis nos débuts, nous avons fourni à nos clients des conseils de planification à travers un large éventail de conditions de marché. Ce bilan d’expérience continue d’éclairer notre approche prudente et notre perspective à long terme.

Écoute et compréhension

Chaque client bénéficie de notre expérience collective de plus de 50 ans. Notre approche en équipe donne accès aux connaissances approfondies de chacun de nos professionnels.

Relations personnelles

Nos clients ne vivent qu’un seul type de relation, celle basée sur une compréhension profonde et un respect mutuel. De telles relations sont, selon notre expérience, fondamentales pour le succès de chaque plan.

Conseil indépendant

Nous comprenons le pouvoir des conseils indépendants et sommes fiers de fournir un point de vue objectif, sans la distraction de conflits d’intérêts. Nos objectifs et ceux de nos clients ne font qu’un.

Un partenariat puissant pour vous aider à atteindre vos objectifs

Pour savoir comment vous pouvez bénéficier de travailler avec une équipe expérimentée de planification de patrimoine, contactez-nous
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