De notre bureau familial à vous
Nous savons que nos clients sont la clé de notre succès.
En tant qu’entreprise familiale privée, nous sommes l’un des rares cabinets de services financiers indépendants à offrir une approche globale et intégrée qui comprend toute l’expertise dont vous avez besoin pour établir votre stratégie de planification financière. Notre processus rigoureux et notre concentration assurent les progrès de nos clients dans l’atteinte de leur objectif. Enracinés dans l’histoire de Montréal, nous avons eu le privilège de servir et de continuer à consulter des familles, des entrepreneurs et des professionnels à travers les générations.
Nous avons également bâti un solide réseau d’affaires qui correspond à nos valeurs et à notre éthique de travail pour multiplier nos ressources et maximiser l’impact de nos interventions.
Préparer et sécuriser son avenir financier est bien plus qu’une question d’argent, c’est la gestion de ses projets de vie et de ses objectifs personnels et professionnels dans la durée. Vous avez besoin d’une combinaison de services sur mesure pour saisir tous les aspects de cette planification.
Rencontrez notre équipe
Kelly Trihey, BCom, CFA
CEO
Kelly Trihey est chef de la direction de Trihey Financial Group Inc et est gestionnaire de portefeuille inscrite auprès de iA Private Wealth.
Kelly fournit des solutions et des stratégies complètes de gestion de patrimoine aux clients privés et conseille les entreprises clientes sur les solutions d’assurance collective et les stratégies de planification de la relève.
Kelly a plus de 20 ans d’expérience dans l’industrie. Avant de se joindre à l’entreprise, elle a travaillé chez State Street Global Advisors (SSgA) où elle a commencé sa carrière en tant qu’analyste de portefeuille et spécialiste des produits pour le bureau de SSgA à Montréal.
Elle a obtenu un baccalauréat en commerce de l’Université McGill en 2001 et est titulaire de la charte CFA.
Kelly a été première vice-présidente des CFA Societies de Montréal de 2015 à 2017 et siège au conseil d’administration depuis 2010. Elle continue d’être active dans sa communauté et est membre du comité de gestion des placements et présidente du comité de retraite de la Fondation Mission et inclusion.
Harry Trihey, B.B.A., C.L.U., Ch.FC
Fondateur
Louis Roberge, LL.P.
Associé
Louis a débuté sa carrière chez Midland Doherty à Montréal en janvier 1983. De 1987 à 1990, il est invité à Londres et à Paris par RBC Dominion pour y accroître leur part de marché auprès des institutions financières françaises.
De retour à Montréal en 1990, RBC Dominion lui confie le mandat de diriger le pupitre institutionnel- actions. Ayant acquis une expérience professionnelle le distinguant de ses collègues, en 1993, il choisit de retourner vers la gestion de patrimoine et de mettre son expérience au service de sa clientèle, principalement composée d’entrepreneurs, de dirigeants et de professionnels.
Louis détient un Baccalauréat d’arts (Collège Jean de Brébeuf en 1970) et Baccalauréat en droit à l’Université de Montréal. Admis au Barreau du Québec en 1976 il en est resté membre jusqu’en 2007.
Actif dans sa communauté, Louis est membre du comité de direction de Mission inclusion (autrefois connu sous le nom de L’Oeuvre Léger), et il fut également président de la Caisse de retraite des employés jusqu’en 2021.
Enfin, le journal « Finance et Investissement » lui a décerné le prix du conseiller le plus engagé dans sa communauté en février 2010.
Jonathan Raftus, CFA
Adjoint en placement
Jonathan Raftus est conseiller associé enregistré auprès de iA Private Wealth.
Depuis qu’il s’est joint au Groupe financier Trihey en mars 2022, Jonathan a joué un rôle essentiel en fournissant des conseils en matière d’investissement, la réalisation de recherches et l’élaboration de stratégies financières sur mesure pour les clients.
Jonathan a obtenu un baccalauréat en commerce de l’École de gestion John-Molson de l’Université Concordia en 2016 et détient le titre d’analyste financier agréé (CFA) depuis 2021.
Hors de sa vie professionnelle, Jonathan est passionné par les sports et les activités extérieures. Jouant au baseball et au hockey depuis un jeune âge, il a été en mesure de participer à des compétitions dans ces deux sports à des niveaux très compétitifs.
Pourquoi nos titres de compétences CFA sont importants
Parmi les titres de compétences que les professionnels de la finance peuvent détenir, aucun n’est plus apprécié ou n’est aussi rigoureusement axé sur les connaissances en investissement que le titre d’analyste financier agréé®. Chez Groupe Financier Trihey Inc., nous incarnons les principes fondamentaux suivants :
Éthique
Connaissances
et expérience
Pertinence mondiale
Reconnaissance
The Economist a qualifié la certification CFA de « gold standard » de l’industrie de l’investissement.
Pourquoi nous choisir
La puissance d'une approche holistique
Expérience
Écoute et compréhension
Chaque client bénéficie de notre expérience collective de plus de 50 ans. Notre approche en équipe donne accès aux connaissances approfondies de chacun de nos professionnels.
Relations personnelles
