À propos du Groupe financier Trihey
De notre bureau familial à vous
Nous savons que nos clients sont la clé de notre succès.
En tant qu’entreprise familiale privée, nous sommes l’un des rares cabinets de services financiers indépendants à offrir une approche globale et intégrée qui comprend toute l’expertise dont vous avez besoin pour établir votre stratégie de planification financière.
Préparer et sécuriser son avenir financier est bien plus qu’une question d’argent, c’est la gestion de ses projets de vie et de ses objectifs personnels et professionnels dans la durée. Vous avez besoin d’une combinaison de services sur mesure pour saisir tous les aspects de cette planification.
Rencontrez notre équipe
Kelly Trihey, BCom, CFA
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Kelly Trihey est chef de la direction de Trihey Financial Group Inc et est gestionnaire de portefeuille inscrite auprès de iA Private Wealth.
Kelly fournit des solutions et des stratégies complètes de gestion de patrimoine aux clients privés et conseille les entreprises clientes sur les solutions d’assurance collective et les stratégies de planification de la relève.
Kelly a plus de 20 ans d’expérience dans l’industrie. Avant de se joindre à l’entreprise, elle a travaillé chez State Street Global Advisors (SSgA) où elle a commencé sa carrière en tant qu’analyste de portefeuille et spécialiste des produits pour le bureau de SSgA à Montréal.
Elle a obtenu un baccalauréat en commerce de l’Université McGill en 2001 et est titulaire de la charte CFA.
Kelly a été première vice-présidente des CFA Societies de Montréal de 2015 à 2017 et siège au conseil d’administration depuis 2010. Elle continue d’être active dans sa communauté et est membre du comité de gestion des placements et présidente du comité de retraite de la Fondation Mission et inclusion.
Harry Trihey, B.B.A., C.L.U., Ch.FC
Harry Trihey a fondé Trihey Financial Group en 1989. Harry est un consultant financier agréé, un assureur-vie agréé et un spécialiste des assurances collectives et ancien élève de l’Université St Francis Xavier. Harry conseille ses clients depuis plus de 40 ans. Grâce à ses vastes connaissances, Harry conseille les entreprises et les particuliers sur des questions stratégiques de planification financière, de planification patrimoniale, de sécurité financière et d’avantages collectifs.
Louis Roberge, LLP
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Louis a débuté sa carrière chez Midland Doherty à Montréal en janvier 1983. De 1987 à 1990, il est invité à Londres et à Paris par RBC Dominion pour y accroître leur part de marché auprès des institutions financières françaises.
De retour à Montréal en 1990, RBC Dominion lui confie le mandat de diriger le pupitre institutionnel- actions. Ayant acquis une expérience professionnelle le distinguant de ses collègues, en 1993, il choisit de retourner vers la gestion de patrimoine et de mettre son expérience au service de sa clientèle, principalement composée d’entrepreneurs, de dirigeants et de professionnels.
Louis détient un Baccalauréat d’arts (Collège Jean de Brébeuf en 1970) et Baccalauréat en droit à l’Université de Montréal. Admis au Barreau du Québec en 1976 il en est resté membre jusqu’en 2007.
Actif dans sa communauté, Louis est membre du comité de direction de Mission inclusion (autrefois connu sous le nom de L’Oeuvre Léger), et il fut également président de la Caisse de retraite des employés jusqu’en 2021.
Enfin, le journal « Finance et Investissement » lui a décerné le prix du conseiller le plus engagé dans sa communauté en février 2010.
Jonathan Raftus, CFA
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Jonathan Raftus est conseiller associé enregistré auprès de iA Private Wealth.
Depuis qu’il s’est joint au Groupe financier Trihey en mars 2022, Jonathan a joué un rôle essentiel en fournissant des conseils en matière d’investissement, la réalisation de recherches et l’élaboration de stratégies financières sur mesure pour les clients.
Jonathan a obtenu un baccalauréat en commerce de l’École de gestion John-Molson de l’Université Concordia en 2016 et détient le titre d’analyste financier agréé (CFA) depuis 2021. Hors de sa vie professionnelle, Jonathan est passionné par les sports et les activités extérieures. Jouant au baseball et au hockey depuis un jeune âge, il a été en mesure de participer à des compétitions dans ces deux sports à des niveaux très compétitifs.
Micheline Chemali
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Vanessa Trihey
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Pourquoi nos titres de compétences CFA sont importants
Éthique
Connaissances et expérience
Chaque détenteur de la charte CFA a au moins quatre ans d’expérience dans l’industrie et a passé 18 heures d’examens rigoureux.
Pertinence mondiale
Reconnaissance
La puissance d'une approche holistique
Nous avons le privilège de travailler avec des particuliers et des familles depuis plus de 30 ans, souvent sur plusieurs générations. Au cours de cette période, nous avons appris que nos clients valorisent et apprécient la combinaison de traits qui distinguent notre entreprise.
Obligation fiduciaire
Gestion de patrimoine sur mesure
Élaborer des stratégies personnalisées pour des objectifs uniques.
Excellence professionnelle
Reconnue comme l’une des 50 meilleures au Canada
Les 50 femmes leaders dans le secteur de la gestion de patrimoine selon Wealth Professional sont des exemples vivants de ces mots et les porteuses de flambeau pour la prochaine génération de femmes dans le secteur financier.