De notre Family Office à vous

Nous savons que nos clients sont la clé de notre succès.

En tant qu’entreprise familiale privée, nous sommes l’un des rares cabinets de services financiers indépendants à offrir une approche globale et intégrée qui comprend toute l’expertise dont vous avez besoin pour établir votre stratégie de planification financière. Notre processus rigoureux et notre concentration assurent les progrès de nos clients dans l’atteinte de leur objectif. Enracinés dans l’histoire de Montréal, nous avons eu le privilège de servir et de continuer à consulter des familles, des entrepreneurs et des professionnels à travers les générations.

Nous avons également bâti un solide réseau d’affaires qui correspond à nos valeurs et à notre éthique de travail pour multiplier nos ressources et maximiser l’impact de nos interventions.

Préparer et sécuriser son avenir financier est bien plus qu’une question d’argent, c’est la gestion de ses projets de vie et de ses objectifs personnels et professionnels dans la durée. Vous avez besoin d’une combinaison de services sur mesure pour saisir tous les aspects de cette planification.

Rencontrez notre équipe

Kelly Trihey, Bcom, CFA

CEO

Kelly Trihey est chef de la direction de Trihey Financial Group Inc et est gestionnaire de portefeuille inscrite auprès de IA Private Wealth.

Kelly fournit des solutions et des stratégies complètes de gestion de patrimoine aux clients privés et conseille les entreprises clientes sur les solutions d’assurance collective et les stratégies de planification de la relève.

Kelly a plus de 20 ans d’expérience dans l’industrie. Avant de se joindre à l’entreprise, elle a travaillé chez State Street Global Advisors (SSgA) où elle a commencé sa carrière en tant qu’analyste de portefeuille et spécialiste des produits pour le bureau de SSgA à Montréal.

Harry Trihey, B.B.A., C.L.U., Ch.FC

Fondateur

Harry Trihey a fondé Trihey Financial Group en 1989. Harry est un consultant financier agréé, un assureur-vie agréé et un spécialiste des assurances collectives et ancien élève de l’Université St Francis Xavier. Harry conseille ses clients depuis plus de 40 ans. Grâce à ses vastes connaissances, Harry conseille les entreprises et les particuliers sur des questions stratégiques de planification financière, de planification patrimoniale, de sécurité financière et d’avantages collectifs.

Sofie Eile

Gestionnaire de compte -
avantages sociaux

Jonathan Raftus, CFA

Adjoint en placement

Karin Ta

Service client

Pourquoi nos titres de compétences CFA sont importants

Parmi les titres de compétences que les professionnels de la finance peuvent détenir, aucun n’est plus apprécié ou n’est aussi rigoureusement axé sur les connaissances en investissement que le titre d’analyste financier agréé®. Chez Groupe Financier Trihey Inc., nous incarnons les principes fondamentaux suivants :

Éthique

Chaque détenteur de la charte CFA est tenu de signer chaque année une déclaration déclarant son adhésion au code de déontologie et aux normes de conduite professionnelle du CFA Institute.

Connaissances
et expérience

Chaque détenteur de la charte CFA a au moins quatre ans d’expérience dans l’industrie et a passé 18 heures d’examens rigoureux.

Pertinence mondiale

La charte CFA est devenue la référence mondiale en investissement professionnel. Il existe des titulaires de la charte CFA dans plus de 130 pays, avec une demande croissante dans le monde entier pour le programme CFA.

Reconnaissance

The Economist a qualifié la certification CFA de « gold standard » de l’industrie de l’investissement.

En profondeur

Vos finances ont-elles besoin d’un bon ménage de printemps?

Printemps 2022

Les cotisations au REER devraient appuyer votre stratégie de portefeuille, et non pas la réorganiser

Hiver 2022

Faites le point sur votre situation financière pour favoriser le changement

Automne 2021

Au fil de la reprise économique, garder le cap importe plus que jamais

Été 2021

La question fiscale doit être considérée tout au long de l’année

Printemps 2021

Pourquoi nous choisir

La puissance d'une approche holistique

Nous avons le privilège de travailler avec des particuliers et des familles depuis plus de 30 ans, souvent sur plusieurs générations. Au cours de cette période, nous avons appris que nos clients valorisent et apprécient la combinaison de traits qui distinguent notre entreprise.

Expérience

Depuis nos débuts, nous avons fourni à nos clients des conseils de planification à travers un large éventail de conditions de marché. Ce bilan d’expérience continue d’éclairer notre approche prudente et notre perspective à long terme.

Écoute et compréhension

Chaque client bénéficie de notre expérience collective de plus de 50 ans. Notre approche en équipe donne accès aux connaissances approfondies de chacun de nos professionnels.

Relations personnelles

Nos clients ne vivent qu’un seul type de relation, celle basée sur une compréhension profonde et un respect mutuel. De telles relations sont, selon notre expérience, fondamentales pour le succès de chaque plan.

Conseil indépendant

Nous comprenons le pouvoir des conseils indépendants et sommes fiers de fournir un point de vue objectif, sans la distraction de conflits d’intérêts. Nos objectifs et ceux de nos clients ne font qu’un.

Un partenariat puissant pour vous aider à atteindre vos objectifs

Pour savoir comment vous pouvez bénéficier de travailler avec une équipe expérimentée de planification de patrimoine, contactez-nous