De notre bureau familial Ă  vous

Nous savons que nos clients sont la clé de notre succès.

En tant qu’entreprise familiale privĂ©e, nous sommes l’un des rares cabinets de services financiers indĂ©pendants Ă  offrir une approche globale et intĂ©grĂ©e qui comprend toute l’expertise dont vous avez besoin pour Ă©tablir votre stratĂ©gie de planification financière. Notre processus rigoureux et notre concentration assurent les progrès de nos clients dans l’atteinte de leur objectif. EnracinĂ©s dans l’histoire de MontrĂ©al, nous avons eu le privilège de servir et de continuer Ă  consulter des familles, des entrepreneurs et des professionnels Ă  travers les gĂ©nĂ©rations.

Nous avons Ă©galement bâti un solide rĂ©seau d’affaires qui correspond Ă  nos valeurs et Ă  notre Ă©thique de travail pour multiplier nos ressources et maximiser l’impact de nos interventions.

PrĂ©parer et sĂ©curiser son avenir financier est bien plus qu’une question d’argent, c’est la gestion de ses projets de vie et de ses objectifs personnels et professionnels dans la durĂ©e. Vous avez besoin d’une combinaison de services sur mesure pour saisir tous les aspects de cette planification.

Rencontrez notre Ă©quipe

Kelly Trihey, BCom, CFA

CEO

Kelly Trihey est chef de la direction de Trihey Financial Group Inc et est gestionnaire de portefeuille inscrite auprès de iA Private Wealth.

Kelly fournit des solutions et des stratĂ©gies complètes de gestion de patrimoine aux clients privĂ©s et conseille les entreprises clientes sur les solutions d’assurance collective et les stratĂ©gies de planification de la relève.

Kelly a plus de 20 ans d’expĂ©rience dans l’industrie. Avant de se joindre Ă  l’entreprise, elle a travaillĂ© chez State Street Global Advisors (SSgA) oĂą elle a commencĂ© sa carrière en tant qu’analyste de portefeuille et spĂ©cialiste des produits pour le bureau de SSgA Ă  MontrĂ©al.

Elle a obtenu un baccalaurĂ©at en commerce de l’UniversitĂ© McGill en 2001 et est titulaire de la charte CFA.

Kelly a Ă©tĂ© première vice-prĂ©sidente des CFA Societies de MontrĂ©al de 2015 Ă  2017 et siège au conseil d’administration depuis 2010. Elle continue d’ĂŞtre active dans sa communautĂ© et est membre du comitĂ© de gestion des placements et prĂ©sidente du comitĂ© de retraite de la Fondation Mission et inclusion.



Harry Trihey, B.B.A., C.L.U., Ch.FC

Fondateur

Harry Trihey a fondĂ© Trihey Financial Group en 1989. Harry est un consultant financier agrĂ©Ă©, un assureur-vie agrĂ©Ă© et un spĂ©cialiste des assurances collectives et ancien Ă©lève de l’UniversitĂ© St Francis Xavier. Harry conseille ses clients depuis plus de 40 ans. Grâce Ă  ses vastes connaissances, Harry conseille les entreprises et les particuliers sur des questions stratĂ©giques de planification financière, de planification patrimoniale, de sĂ©curitĂ© financière et d’avantages collectifs.

Louis Roberge, LL.P.

Associé

Louis a débuté sa carrière chez Midland Doherty à Montréal en janvier 1983. De 1987 à 1990, il est invité à Londres et à Paris par RBC Dominion pour y accroître leur part de marché auprès des institutions financières françaises.

De retour à Montréal en 1990, RBC Dominion lui confie le mandat de diriger le pupitre institutionnel- actions. Ayant acquis une expérience professionnelle le distinguant de ses collègues, en 1993, il choisit de retourner vers la gestion de patrimoine et de mettre son expérience au service de sa clientèle, principalement composée d’entrepreneurs, de dirigeants et de professionnels.

Louis détient un Baccalauréat d’arts (Collège Jean de Brébeuf en 1970) et Baccalauréat en droit à l’Université de Montréal. Admis au Barreau du Québec en 1976 il en est resté membre jusqu’en 2007.

Actif dans sa communauté, Louis est membre du comité de direction de Mission inclusion (autrefois connu sous le nom de L’Oeuvre Léger), et il fut également président de la Caisse de retraite des employés jusqu’en 2021.

Enfin, le journal « Finance et Investissement » lui a décerné le prix du conseiller le plus engagé dans sa communauté en février 2010.

Jonathan Raftus, CFA

Adjoint en placement

Jonathan Raftus est conseiller associé enregistré auprès de iA Private Wealth.

Depuis qu’il s’est joint au Groupe financier Trihey en mars 2022, Jonathan a jouĂ© un rĂ´le essentiel en fournissant des conseils en matière d’investissement, la rĂ©alisation de recherches et l’Ă©laboration de stratĂ©gies financières sur mesure pour les clients.

Jonathan a obtenu un baccalaurĂ©at en commerce de l’École de gestion John-Molson de l’UniversitĂ© Concordia en 2016 et dĂ©tient le titre d’analyste financier agrĂ©Ă© (CFA) depuis 2021.

Hors de sa vie professionnelle, Jonathan est passionné par les sports et les activités extérieures. Jouant au baseball et au hockey depuis un jeune âge, il a été en mesure de participer à des compétitions dans ces deux sports à des niveaux très compétitifs.

Micheline Chemali

Spécialiste service client

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Vanessa Trihey

Spécialiste service client

Pourquoi nos titres de compétences CFA sont importants

Parmi les titres de compĂ©tences que les professionnels de la finance peuvent dĂ©tenir, aucun n’est plus apprĂ©ciĂ© ou n’est aussi rigoureusement axĂ© sur les connaissances en investissement que le titre d’analyste financier agréé®. Chez Groupe Financier Trihey Inc., nous incarnons les principes fondamentaux suivants :

Éthique

Chaque détenteur de la charte CFA est tenu de signer chaque année une déclaration déclarant son adhésion au code de déontologie et aux normes de conduite professionnelle du CFA Institute.

Connaissances
et expérience

Chaque dĂ©tenteur de la charte CFA a au moins quatre ans d’expĂ©rience dans l’industrie et a passĂ© 18 heures d’examens rigoureux.

Pertinence mondiale

La charte CFA est devenue la référence mondiale en investissement professionnel. Il existe des titulaires de la charte CFA dans plus de 130 pays, avec une demande croissante dans le monde entier pour le programme CFA.

Reconnaissance

The Economist a qualifiĂ© la certification CFA de « gold standard » de l’industrie de l’investissement.

Pourquoi nous choisir

La puissance d'une approche holistique

Nous avons le privilège de travailler avec des particuliers et des familles depuis plus de 30 ans, souvent sur plusieurs générations. Au cours de cette période, nous avons appris que nos clients valorisent et apprécient la combinaison de traits qui distinguent notre entreprise.

Expérience

Depuis nos dĂ©buts, nous avons fourni Ă  nos clients des conseils de planification Ă  travers un large Ă©ventail de conditions de marchĂ©. Ce bilan d’expĂ©rience continue d’Ă©clairer notre approche prudente et notre perspective Ă  long terme.

Écoute et compréhension

Chaque client bénéficie de notre expérience collective de plus de 50 ans. Notre approche en équipe donne accès aux connaissances approfondies de chacun de nos professionnels.

Relations personnelles

Nos clients ne vivent qu’un seul type de relation, celle basĂ©e sur une comprĂ©hension profonde et un respect mutuel. De telles relations sont, selon notre expĂ©rience, fondamentales pour le succès de chaque plan.

Conseil indépendant

Nous comprenons le pouvoir des conseils indĂ©pendants et sommes fiers de fournir un point de vue objectif, sans la distraction de conflits d’intĂ©rĂŞts. Nos objectifs et ceux de nos clients ne font qu’un.

Un partenariat puissant pour vous aider Ă  atteindre vos objectifs

Pour savoir comment vous pouvez bénéficier de travailler avec une équipe expérimentée de planification de patrimoine, contactez-nous
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